到了第二年的秋天，长期侵扰秦国的姜戎又来劫掠。秦穆公派孟明视为主帅，带着白乙丙、西乞术兄弟俩一起出征。他们打败了姜戎。跟以往不同的是，这三人都是年轻将领，而且是第一次带兵出征，尤其是孟明视，他凭着头脑灵活、武艺超群、勇猛坚毅，已经在秦军中出类拔萃，这让他既自负又好战。因此他下令，一路追击，直到把敌人消灭干净。

　　孟明视的兵马一直向西打，沿途所遇西戎部落全被他攻破。他们一直打到瓜州，姜戎的骑兵溃散。孟明视对瓜州城发起了攻击，并一举占领该城，从此瓜州及周边一带的大片土地皆属于秦国。

　　孟明视一战成名，在此后的对外作战中，秦军大多由他挂帅。白乙丙、西乞术兄弟也因为战功成为秦军的主要将领。

　　秦国的正西、西北、西南原有十二个少数民族部落，秦和中原诸侯统称之位西戎。这其中也包括姜戎部落，这个部落在西戎中算是比较强大的一支。秦军一举打败姜戎，引起了西戎各部落的恐慌。因为在以前，秦国军队和西戎作战，通常也就打个平手。

　　西戎各部总头领叫做赤班，他搞不清楚一个农耕小国，为何忽然之间变的如此厉害，于是他便想派人去了解一下，看看秦国到底发生了什么情况。

　　赤班派出的使臣名叫叫由余，有些版本叫做繇余。据说，由余的祖先是周携王的后代。周平王迁都洛邑之后，周携王被晋文侯（又称晋鄂侯）打败，其族人迁居晋国。由余生长在晋国，属于地地道道的晋国人。他因为晋献公不能用他，于是逃到西戎。西戎的首领见他的本领相当厉害，便用他做了高参。由余能说晋、秦的语言，还能说西戎语。

　　百里奚在晋国做过囚徒，公孙枝原本就是晋国人，他们都听说过这个人的背景。由余一到秦国，秦穆公就问百里奚：“由余在晋国算是怎样的人？”

　　百里奚说：“论本领，由余不是一流的，也是二流的。”

　　秦穆公说：“这样的人我得好好的了解一下。”

　　有一天，秦穆公叫由余同坐一辆车，带他去参观秦国的宫殿和府库，意在炫耀秦国的强大。走了一圈下来，他们看了秦国高大厚实的城墙，雄伟壮丽的宫殿，还有府库中囤积的粮食和兵器。秦穆公不无得意的对由余说：“你不是想知道秦国为何能打败姜戎吗？看了这些，你应该有答案了。”

　　由余淡淡一笑，并不正面回答，而是说起了别的。他说：“秦伯给我看的这些东西。如果用鬼神把它们造出来，那么鬼神将不胜劳累。如果用人把它们造出来，那么百姓将不胜其苦也。”

　　秦穆公赖以炫耀的东西居然被由余说成了劳民伤财的事情，他心中很是别扭，于是就想搬回来，他想了想，提出一个问

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